点晴CRM系统客户计划结案（跟进）应用场景描述：客户拜访完成后，进行拜访实际记录描述操作步骤：客户拜访——拜访计划提醒——结案；如下图：录入实际拜访记录——点击“结案”即可；如下图所示：完成拜访计划结案操作后；该拜访记录会自动显示在“拜访跟进”模块；状态为“跟进中”

点晴CRM系统添加拜访计划操作应用场景（提前做拜访计划用于提醒）操作步骤：客户拜访——添加拜访计划——选择目标客户——点击“增加”按钮；如下图所示：进入页面录入必填资料点击新增即可：如图所示

一、客户管理模块1.1、客户领用、放弃、共享、分配：操作链接地址1.2、客户资料完善、修改（作废重复客户资料、基本信息修改、联系人信息修改、所需产品完善）：操作链接地址1.3、新增客户操作（基本信息录入、联系人信息录入、所需产品录入）：操作链接地址二、客户拜访模块2.1、拜访计划录入：操作链接地址2.2、拜访计划结案跟...

为什么我能看到其他人的客户信息；如下图所示：情况1：因为对应的客户资料是未保护状态：此时未保护客户的业务员将该客户改为保护状态即可；客户资料修改：链接地址情况2、对应客户的业务员做了分享客户给你的操作；客户分享操作链接：链接地址情况3、你的岗位是该客户主业务员的上级岗位，上级允许无条件查看下属的客户信息。

【学霸】★醉心尘★OA升级后，改密码提示必须要字母和数字组合，这个怎么改回原来的只需要数字？【学仙】点晴客服8不允许，安全性太低【学霸】★醉心尘★也没个密码强壮度更改之类的？【学仙】点晴客服8@★醉心尘★密码长度必须6位以上，必须数字和字母混合。【学仙】点晴客服8否则安全性太差，不但对使用单位造成潜在威胁，也严重影响点...

【学渣】¤翱翔天下¤ 你好，为什么模板设计中设计好模板好，别人在填写流程过程中都很正常，但是一提交后，却出现乱码的问题 【学渣】¤翱翔天下¤在模板设计中的html代码中每个标签中的id号是不是只能用CS开头，如果不是的话，是不是模板提交后会出现问题 还有就是在模板设计中如果加入了自己写的JS脚本，提交的审核都会出...

点晴OA分享：中小企业为什么选择免费OA办公系统不说免费OA办公系统的功能如何，但就其能为企业节约几百、几千万的开发和采购费用，就使得各大企业对其青睐有加了。而且随着竞争的加剧，免费OA办公系统的功能也在不断的完善和改进，给OA用户的体验也越来越好了，所以许多企业选择了办公OA系统免费版。那么免费OA系统为什么要选择点...

打开OA登陆进入速度很快，但是再打开ERP，“程序正在处理中，请稍候…“，要比较慢，大约要5－－8秒。ERP的数据量非常大，和OA完全不在一个数量级。你说的慢，正常情况下，就是在生成ERP系统的菜单中，菜单生成后就快了。第一次进入ERP系统时，需要根据当前登录用户去动态判断各个菜单的操作权限，然后动态生成当前用户的ER...

【学神】mark目前邮件删除是在直接删除了，还是在服务器上还有保留【学仙】点晴客服8直接删除，不会保存【学神】mark也就是说只要用户在他的邮件中直接删除了，服务器不保留【学仙】点晴客服8是的【学神】mark服务器的邮件内容的保存，是保存在数据库还是以EML的格式保存的【学仙】点晴客服8都有

点晴OA半自动安装程序(/MIS信息通后台服务程序/PC客户端)及升级包都报有病毒，怎么办？首先说明：只要不是特别知名的软件，如果没有向杀毒软件缴费就会在用户电脑里报病毒，而不会管你是不是病毒，这是现在杀毒软件捞钱的常规手段，并得到了流氓软件商360发扬光大。点晴OA半自动安装程序(/MIS信息通PC客户端)是用VB编...

1、进入添加拜访记录页面，找到想要填写拜访记录的客户，点击客户后，点击增加按钮 2、选择拜访的对象、拜访的目的、拜访成效、拜访内容、点击“新增”就可以了 2、

拜访记录分成两种情况，一种是正在跟进的记录、一种是已结案的记录，所以在查询历史拜访记录的时候注意查询条件。1、进入拜访记录跟进页面 2、选择想要查询的时间段以及该记录的跟进状态是否结案

点晴MIS系统密码/数据重置补丁升级失败，如何解决？为了避免黑客攻击，已经去掉了此方法更改管理员默认密码，管理员密码重置方法参见教程：http://8904.oa22.cn其他模块数据重置补丁出现以上错误原因是补丁文件update.asp被点晴MIS后台服务程序自动删除了，为了让此文件生效，必须先彻底退出点晴MIS后台...

进入点晴OA后弹出一堆乱七八糟的网站，如何解决？出现这个问题的原因是点晴OA中的天气预报调用了其他第三方公司公开的天气预报网址，这个公司的网站被黑客攻入挂了木马。不是点晴OA服务器中了木马，请放心，按照以下设置更改一下天气预报网址即可：http://i.tianqi.com/index.php?c=code&i...

点晴公司能够提供OA系统1对1上门安装、维护、培训、远程桌面和电话在线客服指导等服务吗？点晴OA是国内优选的免费OA办公管理系统，没有用户数量、时间使用、功能等任何限制，非个性化定制二次开发外的常规服务也是免费的，包括但不限于：安装、升级、使用问题答疑等。点晴公司提供了免费的点晴用户QQ交流群（群号：226494948...

请问新增固定资产、低值易耗品中物资信息可以外部批量导入吗？不能。由于点晴OA后台采用了SQLServer数据库，保存数据时并不是简单的Excel格式，后台是关系型数据库，各个信息是储存在不同的表中，普通用户无法将数据处理成后台数据库需要的格式（如果网管私自直接在数据库后台导入单一产品信息进去的话，会导致整个模块出问题！...

如何删除已经导入的考勤数据？可以删除，只能删除导入日期之后的所有考勤记录，然后重新导入即可，不支持删除单个员工的考勤记录：

用户登陆后就提示这个错误：出现这个错误的原因是用户电脑上的时间格式被360安全卫士之类的软件改动过，变成了非标准格式的时间，出现这个问题的电脑时间格式是如下样式：2015-10-512:21:22正常情形下，时间的时间格式应该是：2015-10-512:21:22必须更改用户PC上的时间格式为正确格式，不能有后面那个d...

设置步骤：系统管理——用户权限；如下图：进入操作界面后，选择对应的岗位，点击查询；如下图：开启对应的权限点击提交即可注：权限名称一般对应着功能菜单明细；红色代表未开启权限，蓝色代表开启权限

CRM系统客户资料编辑操作步骤：客户管理——客户资料管理——点击维护客户信息进入界面——进入页面后用客户名称进行查询（也可在其他输入框输入查询）——选择需修改的客户——点击编辑按钮如下图所示：进去页面后；页面显示“基本信息”“联系人信息”“所需产品”三种资料信息如下图所示：（默认为显示基本信息）1、基本信息修改：修改基...

点晴CRM新增客户1、客户基本信息添加；操作步骤：客户管理——客户资料——点击添加客户信息进入菜单；如下图所示：注：黄色背景为必填项目；2、客户联系人添加；（必须完成操作1）操作步骤：完成操作1——点击“联系人信息”——录入联系人资料——点击“新增”按钮（注：联系人可添加多个）3、添加所需产品；（必须完成操作1）操作步...

如何更改点晴OA/MIS系统用户邮箱域名？这个域名有没有什么特殊要求？进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护，找到：系统Email模块设置-》本系统Email模块所用域名：页面上有详细的设置说明，在此不再做特别说明。关于点晴OA中的这个邮箱域名：如果只是单位内部用途，那么设置为什么域名都行...

前言：部分系统是采用绑定用户电脑局域网IP地址或电脑网卡MAC地址的方式来实现指定电脑才能登录的方式来控制用户访问权限，由于IP地址或网卡MAC地址都很容易被手动或软件更改，所以安全性几乎为零，点晴MIS系统不采用此方式进行用户访问权限控制。点晴OA由于是纯B/S架构，只能通过浏览器登录访问使用，无法直接实现安全的用户...

点晴MIS信息通PC客户端提示登录失败：密码或用户名错误、或网络不通，请检查！怎么办？首先必须确保出现这个提示的用户PC客户端已经安装或者升级到了最新版，不是最新版的话，就必须先升级到最新版：安装或升级包下载地址：http://im.clicksun.cn/im/download.htm如果已经升级到了最新版的话，出现...

在领用客户页面找不到现有的客户原因分析：1、查询页面时间范围限制了；默认查询时间为一年的范围，如下图：此时，可将时间筛选范围扩大；如下图所示：2、其他业务员做了误领用操作了此时需要对应业务员放弃领用操作；如下图所示：3、客户还没有录入系统此时需要录入客户进去即可：录入客户信息操作链接：链接地址